A股7月25日 能否借消息面的利好完成放量反包的修复仍是关键
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朋友们早上好，时间是7月25日星期二。上个交易日，三大股指集体低开，AI概念股一度展开反弹，带动股指集体翻红。但锂电池为首的新能源赛道、机器人板块持续低迷，拖累股指午后缩量探底，最终三大股指不同程度收跌。沪深两市成交额6589亿，较上周五缩量521亿，创年内次低。1）算力概念股早盘展开反弹，云赛智联、鸿博股份、竞业达涨停，曙光数创大涨超10%，浪潮信息盘中一度封板。天风证券研报指出，AI+数字经济共振的算力方向为长期受益主线，建议积极把握二季度绩优个股。
/Chat/GPT/概念为首的AI应用端同样活跃，焦点科技涨停，凡拓数创、华是科技大涨超10%。7月22日，OpenAI在推特宣布，下周将发布/Chat/GPT/安卓APP，即日起可以在谷歌商店预约下载。3）基建以及房地产板块延续活跃态势，但盘中博弈异常激烈，领涨股以低位补涨为主。金科股份2连板，锦和商管、山水比德、深圳瑞捷、柯利达涨停。日前，国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。4）医药板块盘中异动走强，创新药方向领涨，万方发展2连板，景峰医药涨停，三生国健涨近10%，百利天恒、海创药业、金迪克、百普赛斯等多股大涨超5%。近日，国家医/保/局发布《谈判药品续约规则》，建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理。5）摘帽概念再度逆势走强，亚联发展“准地天板”，并录得7天4板，金正大、宏达新材、融发核电涨停。在市场整体成交持续低迷之际，部分活跃资金围绕低价低位股展开反复博弈。
消息面上，重要部门召开会议。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心；做好下半年经济工作，要着力扩大内需、提振信心、防范风险；适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策；切实提高国有企业核心竞争力，切实优化民营企业发展环境。
近期在市场持续缩量走低、情绪低迷，在此背景下重要会议的落地或起到强心剂的作用。从昨晚的外围市场的反馈来看，人民币汇率升值、中概股反弹、富时A50也出现明显拉升。那么周二A股能否借消息面的利好完成放量反包的修复仍是关键。
指数继续磨底，虽然收了根假阳线，但是情绪并没有好转，核按钮一大堆，最主要的是成交量极限萎缩，指数没创新低，量能创新低了，只有6000+。市场虽然给了希望，但是结果是每次都挨耳光，多数人信仰已经倒塌，
从板块细分角度来看，地产链为顺周期板块仍是后续关注的重点方向。一方面地产、基建行业近期受到了政策端的持续催化，而部分周期品库存已来至低位，存在景气反转的预期。而从市场角度分析，随着以AI为代表的泛科技方向的行情暂时落下帷幕，市场风格或面临着一定程度的切换，因为位阶较低，政策边际持续改善的顺周期方向更容易在后续获得资金的青睐。因此地产链方向仍是后续关注的重点。
此外大消费板块同样有望获益。上交易日会议中明确提及了促进汽车、家居、电子产品、文旅和体育等消费，将扩大消费摆到了更加突出的位置。虽然上周大消费板块已先行活跃的领涨的标的多属于短线的题材博弈个股。而市场若真正想要实现风格的切换，那么大消费板块中的权重个股或仍存在着较大的机会。
上交易日盘后重磅消息刷屏，最重要的是：整个会议几个新的表态值得关注：①、将促销费放在产业政策的首位。②、删去了“房住不炒”，适时调整优化地产政策。③、强调要“活跃资本市场”。④、办好带路高峰合作论坛。
和我们最相关的应该就是：活跃资本市场，这个提法，在2020年4月的时候，由金融委提过，当时提出活跃资本市场后，市场的反应：但是这次会议级别要更高，毕竟是老大亲自表态，周二重点看高开后的反馈，如果能把量能带起来，来个酣畅淋漓的反弹也有可能。
最后关注当然数字经济，数字经济相关利好政策出台节奏有望得到提升，人工智能及平台经济相关政策的出台节奏也有望保持较高的频率。不过从市场角度而言，以AI为代表的泛科技股中期趋势多已转弱，并且上方均存在不小的套牢卖压，想要立即反转向上的难度依旧较大，因此相关方向后续大概率仍以震荡整理为主，短线可留意Chiplet等尚未走弱科技细分的投机的机会。
上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，中科海讯股东拟合计减持不超过12%，成都先导股东拟减持不超过4.10%；科拓生物、万隆光电将迎来超二成以上解禁；易居房地产研究院报告显示，7月新房成交同比或缩水4成；中炬高新召开临时股东大会，“宝能系”四位董事罢免议案获通过；中国石化董事长马永生称，2025年前后，我国成品油需求将达峰；宝能发布声明称，火炬集团组织的临时股东大会违法违规，会议无效；iPhone 15初期备货量降逾8%，果链企业已感受到“寒气”。
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