点评：数据要素市场化下运营商或在以下方向受益：1）提供数据归集、开发、交易流通所需算力；2）积累大量高价值数据，探索脱敏数据变现机会；3）提供数据要素服务平台，促活数据运营交易。
与数据要素紧密相关的网络安全板块展开联动拉升，国华网安8天5板，中孚信息、南天信息、星网锐捷、中新赛克、榕基软件涨停，浩丰科技大涨11%。七部门公布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》提出，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。
点评：国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。AI监管核心在数据监管，在源头加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。AI监管主体以政府以及国资云等为主，与网络可视化最终客户完全重叠。加强AI监管带动数据监管的基础设施确定性增长，建议重点关注。
电信运营大涨，中国联通涨停。在/中/特./*/.估/.体系下，以三大运营商为首的代表性企业估值有望持续提升。叠加三大运营商拥有数据数量庞大、种类繁多、关联紧密的天然优势，有望迎来业绩与估值共振的戴维斯双击机会。
算力概念延续昨日强势，AI服务器以及液冷概念表现不俗，工业富联2连板，恒为科技涨停，曙光数创、科创新源涨超10%。AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高，推动数据中心规模扩大、功率提高，使得液冷温控技术成为发展趋势，进而冷却液产品需求增加。根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估，2022-2032年市场需求将快速增长，复合年增长率为25.8%。据《中国液冷数据中心发展白皮书》，预计到2025年，我国液冷数据中心市场规模超过1200亿元。
业内人士普遍认为，液冷服务器将是数据中心在AI大趋势中“双碳”背景下的重要解决方案。民生证券研报指出，考虑到GPU的功耗可达700W甚至以上，AI服务器集群算力密度普遍有望达到20-50kW/机柜，冷热风道隔离的微模块加水冷空调水平制冷在机柜功率超过15kW后性价会比大幅下降。
面板为首的消费电子全天表现活跃，彩虹股份、天山电子、翔腾新材、智云股份涨停，金太阳、骏成科技大涨超10%。业界认为，三季度是电视面板备货传统旺季，液晶电视面板价格维持上涨是大概率事件。群智咨询预计，32英寸液晶电视面板将在7月维持6月的2美元价格涨幅；50英寸、55英寸两款液晶电视面板将每片上涨5美元。
OLED-Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。根据头豹研究院数据，中国车载显示器规模将从2020年的806亿元涨至2025年的1324亿元，其中Mini-LED渗透率将逐步提升。
周五AI概念股延续反弹，数据方向全面爆发，其中数据安全涨幅居前，中孚信息20CM涨停，国华网安、中新赛克、南天信息等个股涨停。消息面上，国家网信办等七部门13日联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。其中提出，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。
点评：随着AI 红利接踵而至，安全风险如影随形，因此越来越多的安全厂商加速布局网络安全与 AI 技术的融合，驱动 AI全市场加速爆发。根据 Precedence Research 数据，2022 年全球基于 AI 的网络安全市场规模为 174亿美元，预计2032年将达 1027.8 亿美元，2022-2032年的复合增长率约达19.43%。后续可从两条线切入 AI+网络安全，一方面是利用 AI 技术为网络安全产品赋能，这是从攻防对抗的逻辑来提升产品攻防效果；另一方面是针对 AI 应用场景打造新的安全防护产品，这是从新业务场景的逻辑来满足新的安全需求。
而站在市场角度分析，AI概念股的连续反弹从积极意义上来看，市场的风险偏好以及短线情绪正逐步回暖，这对于市场保持活跃度多有益处。但需注意的是，周五数据方向的反弹并没有与指数端形成共振，并且周五尾盘部分算力股已先行出现的回落的情形。对于绝大多数的AI概念股而言，后续都将面临前期套牢卖压的考验，因此即使后续反弹能够延续也不会是一蹴而就的，大概率仍会与市场其余热点一起震荡与轮动。
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