点评：本次北京上海出台政策帮助无安全员自动驾驶开启测试/商业化落地与前期工信部表示的启动智能网联汽车准入和上路通行试点，支持L3及更高级别自动驾驶商用化应用的表态相对应，预计后续更多友好高级别自动驾驶发展的政策将陆续出台，帮助国内高级别自动驾驶加速落地。高级别自动驾驶的落地一方面将带动智能化零部件需求的增长，另一方面有助于整车企业价值重估，尤其是具备先发优势的新势力。
站在基本面角度而言，当前市场对光伏板块核心担忧仍然在于需求增速降档后，行业供给放量导致产业链盈利中枢下移。但近期硅料价格降至60元/kg后逐步止跌，7月组件排产环比明显提升，市场预期Q3国内组件采购需求将大规模放量。而新技术方面，近期部分企业TOPCon产能开始出片，市场对后续爬坡进展情况较为关注。近期TOPCon需求起量后，高目数网板出现一定供应缺口，市场对国内网板企业研发进展有一定关注度。
从市场的角度来看，此前新能源赛道也曾经历过反弹，但多以新技术方向为主，像周一这样的大市值的集体放量大涨的情景在近期的盘面中并不多见。随着TMT方向热度衰退，以及市场进入中报业绩批露期，部分资金开始尝试回流新能源赛道方向。不过需注意的是，周一市场的量能不增反减，反映出在存量博弈的大环境下，市场板块热点的轮动仍将延续，对于新能源赛道而言，在经历了单日的集中爆发后短期或仍将经历反复，不过站在中长期的维度而言，新能源赛道在当前位阶下整体的机会仍大于风险。
与智能驾驶、6G通信等高关联度的卫星通信板块展开积极补涨，天银机电、上海沪工、多伦科技、三维通信、铖昌科技涨停。7月9日晚间，长征二号丙运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道，标志着中国版星链低轨通信星座开始走向现实。卫星互联网产业尽管长期市场空间巨大，但目前只能暂时定义为一个良好开端，板块以短期事件驱动性行情为主，因此小市值个股涨势更为突出。
点评：根据我国现有星座规划，2023-2033年预计将有超1.2万颗卫星被发射，卫星制造+卫星发射市场空间可达8313亿元，带动6.06万亿的地面设备市场和4.99万亿的卫星服务市场。卫星制造、发射服务、地面设施环节有望首先迎来业务爆发期，建议布局基建阶段有创新性技术、核心卡位的优质标的。
氟化工概念同样涨幅居前，联创股份涨超15%，三美股份涨停，永和股份、巨化股份、金石资源、多氟多等个股涨幅居前。东海证券认为，第三代制冷剂配额的落地将大幅提升氟制冷剂产业的景气度，同时产能将进一步向头部厂家集中，规模优势将进一步提升龙头企业的盈利能力。算力需求的提升推动了数据中心的建设，氟化液作为主要的冷却介质，市场空间广阔，相关国内厂家有望迎来发展机遇。氟化工原料萤石的供给收紧带来供需结构的改善，价格有望维持高位
光伏、储能板块全天表现活跃，通润装备、三峡新材、万控智造涨停，锦浪科技涨超10%，宇邦新材、隆基绿能、威腾电气、通威股份大涨超7%。TCL中环公布最新硅片价格，182/210价格分别为2.85/3.77元/片，N型182/210价格分别为2.90/3.84元/片。硅业分会本周182硅片价格为2.75元/片，N型182硅片价格为2.82元/片。182硅片与N型硅片呈现上涨态势。值得注意的是，“光伏茅”隆基绿能周一成交近84亿元，创出年内天量水平。光伏板块内权重品种纷纷走出放量企稳，或对N型组件等新技术方向形成支撑，此外大储等方向市场关注度亦有所升温，关注新能源赛道能否获得增量资金持续回补。
点评：本次TCL中环最新报价高于现货市场价格，显示硅片价格已经开始上涨，基本面触底向上信号再次强化。此外，组件企业7月排产有一定程度提升，行业整体在10%+，部分龙头企业有上修，印证行业基本面向上。2023年底TOPCon电池产能预计达到440GW左右。电池自身供需保持良好的同时，放量将拉动产业链整体的N型需求，N型硅料、N型硅片、以及相关辅材包括银浆、胶膜、焊带等受益于N型技术红利将更突出。
电力板块周一强势依旧，长青集团、京能热力、晋控电力2连板，杭州热电涨停，华银电力、深南电A大涨超6%。近期多家电力企业发布中报预盈预增公告，其中长青集团上半年净利润预增超14倍，粤电力A、申能股份上半年净利润均预增超100%。此外我国大范围高温天气持续，河北、河南、山东等局地仍有40℃酷热天气，预计华北、黄淮等地的高温天气将持续至12日前后，江南、华南未来10天高温日数有7-9天，局地达40℃以上。
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