A股6月21日复盘 周三又好像要报卫3200点了！
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周三共37股涨停，连板股总数5只，17股封板未遂，封板率为68%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股中，机器人概念股新时达5天4板、南方精工5天3板、科力尔2板，汽车产业链的中马传动4天3板、长春一东4天3板，并购重组的金科股份4天3板，光通信板块可川科技2板、高斯贝尔4天2板，振荡器概念股惠伦晶体创业板首板、晶赛科技北交所首板，交换机概念股共进股份3天2板。周三收涨个股817只，收跌个股4079只。
截至收盘，沪指跌1.31%，深成指跌2.18%，创业板指跌2.62%。北向资金全天净卖出6.41亿元，其中沪股通净卖出0.76亿元，深股通净卖出5.65亿元。宁德时代净买入额居首，金额为5.5亿元，中国平安、比亚迪、中国中免分别获净卖出2.02亿元、1.85亿元、1.57亿元。从市场表现上看，复合集流体、汽车零部件、减速器、电力等板块涨幅居前，手机游戏、传媒、AIGC、/Chat/GPT/等板块跌幅居前。主力资金监控数据显示，周三仅有银行、汽车、港口三个板块是主力资金净流入。其中，银行净流入4.8亿，汽车板块净流入1.82亿，港口板块净流入0.2亿。板块资金流出方面，文化传媒以80亿居首，医药生物、非银金融也均超过24亿。
从上龙虎榜的机构席位数据来看，周三以卖出为主，有10股净卖出超6000万，6股净卖出过亿，其中昆仑万维净卖出超2亿。净买入方向比较弱，排名前三的个股均是3日榜，上榜的净买入个股仅有9只。一线游资活跃相对一般，量化席位继续保持正常水平，从参与个股属性上看，主要是卖出泛AI方向，博弈机器人概念。个股主力资金净流出方面，昆仑万维以16.78亿居首，三六零15.55亿紧随其后，中科曙光、药明康德、中国电信、拓维信息也均超7亿。主力资金净流入居首的是新股N国科，景嘉微、中国石油紧随其后，金额力度均相对一般。
大盘全天低开低走，创业板指领跌，沪指失守3200点。盘面上，复合集流体概念股逆势大涨，东威科技涨超10%，宝明科技、双星新材涨停。机器人概念股继续活跃，新时达、南方精工、克劳斯等多股涨停。汽车零部件板块震荡走强，晋拓股份、豪能股份等涨停。电力股盘中异动，深南电A、新中港涨停。下跌方面，AI概念股集体大跌，金桥信息、电魂网络、天地在线、光迅科技等超10股跌停。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。沪深两市周三成交额亿，较上个交易日缩量681亿。板块方面，复合集流体、汽车零部件、减速器、电力等板块涨幅居前，手机游戏、传媒、AIGC、/Chat/GPT/等板块跌幅居前。
个股方面，两市超4000只个股下跌，AI大模型龙头之一昆仑万维20CM跌停，极大地打击了市场情绪，金桥信息、奥飞娱乐、中国出版、中国科传、天地在线等一众热门标的跌停，市场只剩下5只2连板个股。板块方面，市场AI主线大规模退潮，传媒、游戏等AI应用端成为下跌重灾区，服务器、光通信等板块稍有抵抗，浪潮信息、工业富联等核心个股也跌超5%，交换机、振荡器等低位的AI边缘题材则错位拉升，其中惠伦晶体20CM涨停，晶赛科技北交所30CM涨停；机器人板块接收了从AI主线外溢的题材炒作资金，盘中逆势走强，并且炒作范围向汽车变速器、减速器扩散，成为两市少有的亮点。
复合集流体早盘强势启动，双星新材一字涨停，宝明科技涨停，东威科技盘中一度触及涨停，元琛科技、阿石创、万顺新材涨超6%。6月20日晚，双星新材公告称已于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并于近日获得客户的首张产品订单。
据机构测算，预计到2025年，PET复合铜箔渗透率将提升至10%，对应25亿平需求，市场空间有望达到140亿元，设备空间将超过101亿元。川财证券在近期的研报中表示，当前行业正处于从验证期导入到量产期的阶段，行业有望真正完成产业链闭环，高增长确定性强。后续可以关注三条主线：1）产业化初期订单先行的设备厂商；2）量产在即的复合铜箔制造厂商，3）具有一体化成本优势的材料厂商。
点评：未来复合铜箔将占据负极集流体重要位置。预计2030年复合铜箔动力渗透率30%以上（主要覆盖3C及以下应用场景），其中储能领域渗透率50%以上，市场空间800亿元以上，6年近10倍增长空间。无论是PP、PET，一步法、两步法，还是全湿法、全干法、干湿法。本质上是行业发展初期存在较大的技术迭代空间，设备及工艺领先的厂商或保持持续的成本及产品优势，3年内仍主流看好两步法路线。
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