军工板块早盘掀起一波凌厉涨势，北斗星通2连板，航发科技、盛洋科技、鸿远电子涨停，宏达电子、新雷能大涨超15%，中国船舶、振华科技、中科星图涨超8%。日前，/国/资/委/召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，强调“以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能”。航空工业集团等部分央企进行现场交流。
军工板块周二异军突起，多只个股涨停。/国/资/委/会议支持央企军工并购重组的消息，对航天板块和船舶板块的证券化率不高、存在资产整合需求的公司提振效果显着。军工上游多个细分板块的估值水平处于底部区间，改革情绪的提振可能带来估值修复机会。另外，军工每年都有几次资金涌入的阶段性表现，在八月一日之间，军工可能有反复活跃的机会。
点评：此次会议对于军工板块资产注入等事件的可预见性起到了加强作用，在进度方面或将产生提速。在军机领域，后续中期调整有望释放新型号需求，并对部分此前列装的重点型号进行增订、补订货。其中老型号生产成熟度提升明显，盈利能力有望持续改善。另外，导弹属于高效费比作战装备，同时具备耗材属性，当前需求依旧旺盛，预计“十四五”中期调整对导弹型号、需求等方面会进一步优化，产业链相关公司中长期将持续增长。而卫星产业链则有望受益于航天基础设施建设而进入高景气周期。
工业母机板块再次处于涨幅前列，秦川机床、巨轮智能涨停。近年来，工信部以重大项目为抓手，开展关键核心技术攻关，推动工业母机产业发展，提升了产业总体技术水平，建立了较为完整的产业体系。国产替代背景下，不断提升自主创新能力，推动产业提质升级，培育完整产业生态，推动工业母机产业高质量发展。
机器人板块周二再度掀起高潮，新时达、柯力传感4天3板，派斯林3天2板，南方精工4天2板，步科股份、秦川机床、埃夫特、科力尔等十余家个股涨停或涨超10%。近日，华为宣布投资8.7亿成立东莞极目机器公司，该公司将专注于研发AI技术应用和智能制造等领域的解决方案，据华为官方公布的消息，东莞极目机器公司成立的初衷是为了在人工智能、智能制造、机器人和自动化等领域提供全面的技术解决方案。
点评：与去年的第一代产品对比，目前特斯拉人形机器人展现了优异的力量控制和轨迹规划能力，产品持续迭代。今年在AI加持的背景下，机器人的研发门槛下降，训练速度和准确度大幅提高，未来的市场空间是星辰大海。当前机器人处于技术路线百花齐放的阶段，主机厂在量产前会大量试用各种方案，该阶段对各种路线无法证伪，需要持续关注新技术带来的变化。
人形机器人产业化趋势提速，行业正处于百花齐放阶段，大语言模型的人 意义在于简化人机交互，将赋予机器人更高级的智能。未来人形机器人+ 大模型有望应用于更多的商业化场景。中性预计 2021-2030 年全球市场规模复合增长率或可达71%。因此随着具身智能、人形机器人有望推动产业链内公司快速成长，国产的核心零部件公司或将持续受益。
AI应用端炒作面扩散，游戏股大晟文化、名臣健康涨停，此外AI医疗概念润达医疗3连板，金融AI概念恒生电子涨停，新致软件、盛天网络涨超10%。在6月19日下午举办的美图影像节上，美图公司一连发布7款AIGC新品，包含AI视觉大模型、数字人等，这7款产品中，AI视觉大模型MiracleVision，是这次发布会的重点，该产品将于7月开始公开应用。此外国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单，其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、讯飞语音识别算法等。
点评：存量方面，AI大模型有望重新分配流量入口；增量方面，大量对各行各业人类的替代将成为最直观的增量价值，而超预期的价值将是AI对整体生产力、人类创造力提升的价值，因此大模型将成为核心资产。
芯片半导体产业链盘中多次异动拉升，Chiplet和算力方向领涨，苏州固锝2连板，寒武纪、苏大维格、杰华特、灿瑞科技等涨超10%。安信证券研报称，Chiplet可以通过多个裸片片间集成，突破了单芯片SoC的诸多瓶颈，带来一系列优越特性，从而延续摩尔定律。随着近年来高性能计算、人工智能、5G、汽车、云端等新兴市场的蓬勃发展，对于算力的需求持续攀升，下游IC设计厂陆续推出Chiplet解决方案的高算力芯片。AI等高算力芯片的需求增加，Chiplet迎来高速发展，该行认为未来随着先进封装技术的发展，国内产业链深度受益。
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